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So funktioniert eine professionelle Beratung

Die meisten Finanzdienstleister behaupten nur „die besten Produkte“  und eine „allumfassende Beratung“ bieten zu können – nur die wenigsten setzen das jedoch in die Tat um. Der Grund dafür ist recht naheliegend. Nur wer wirklich unabhängig ist, den gesamten Markt überblicken kann und so berät, als würde man immer die eigene Familie bestmöglich absichern, ist auch in der Lage, eine professionelle Beratung durchzuführen.

Genau dies ist jedoch unser Anspruch. Wir wissen, dass Ihr Vermögen sich nur entwickeln kann, wenn auch Ihre vorhandenen Werte erstklassig abgesichert sind. Da jederzeit ungeplante Ereignisse genau dieses gefährden können, bedarf Ihre finanzielle Zukunft einer grundlegenden und professionellen Planung.

Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen Sie!

Deshalb ist am Anfang jeder Beratung ein gegenseitiges Kennenlernen unverzichtbar. Sie sollen erfahren, mit wem Sie es zu tun haben und auch wir wollen einiges von Ihnen wissen. Wie sind Ihre Lebensumstände, was sind Ihre persönlichen Pläne für die Zukunft und wie sind Sie bisher abgesichert?

 


 

Auf Basis dieser Informationen erstellen wir für Sie ein persönliches Absicherungs- und Vermögenskonzept. Die Grund- und Existenzabsiche-
rung ist in unserer Beratung von besonders großer Bedeutung. Dies ist wichtig, da ungewollte oder unvorhersehbare Ereignisse Ihren bisherigen Lebensstandard in erheblichem Maße gefährden können.

Wir vergleichen Ihren Bedarf mit den bereits vorhandenen Produkten unter Nutzen- und Preis-Leistungs-Gesichtspunkten. Dabei arbeiten wir mit Vergleichssoftware unabhängiger Anbieter. Vorhandene Lücken können so besser aufgezeigt und geschlossen werden.  Wir zeigen Ihnen mehrere Lösungsmöglichkeiten auf und Sie können entscheiden, was am besten zu Ihnen passt.

Ändert sich Ihre persönliche Lebenssituation, sind neue gesetzliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen oder gibt es neue innovative Produkte, dann passen wir unsere Empfehlungen einfach Ihrem Bedarf an. Wir begleiten Sie in jeder Lebensphase, in guten und in schlechten Zeiten.

Unser Anspruch ist Ihre vollste Zufriedenheit und das ein Leben lang!